La tasa de interés de 3,53% es la más baja obtenida por Chile a plazo similar en su historia

El gobierno de Chile emitió su primer bono verde soberano en dólares con vencimiento en el año 2050 por 1.418 millones de dólares, estableciendo de esta forma una nueva referencia en dicho mercado.

La operación realizada el 17 de junio fue muy exitosa en varias dimensiones. Primero, la tasa de interés de 3,53% es la más baja obtenida por Chile a plazo similar en su historia, superando la tasa de 3,71% de emisión del año 2012. La tasa de adjudicación a plazos similares también es la más baja entre economías emergentes durante el año.

Segundo, el spread de 95 puntos base sobre la tasa del Tesoro norteamericano también fue el más bajo entre economías emergentes para emisiones al mismo plazo.

Tercero, cabe destacar que es la primera vez que la tasa de adjudicación en una emisión en moneda externa es menor a aquella estimada con información del mercado secundario; es decir, una concesión de tasa negativa de 5 puntos base.

Finalmente, la operación concitó una alta demanda inicial, totalizando 6.700 millones de dólares, 12,8 veces más que el monto ofertado, con demanda diversificada no solo por tipo de inversionista sino también por geografía.

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